华为发布2024年年度报告。其中，华为云实现出售的收益688亿元，同比增长24.4%，海外公有云收入增长超过50%，昇腾AI云服务实现6倍增长。
华为昇腾云作为华为在AI算力和云计算领域的核心布局，其产业链涉及芯片、服务器、云计算服务及行业应用等多个环节。结合最新市场动态和合作伙伴关系，梳理一下昇腾云生态中的核心标的：
核心逻辑：作为华为昇腾的全栈战略合作伙伴，拓维信息深度参与昇腾AI服务器的研发与生产。其基于昇腾芯片的AI服务器（如RA5900）已应用于算力中心、智慧城市等场景，并与华为联合发布昇腾大模型一体机。2024年上半年，公司智能计算产品收入同比增长88.84%，占总营收的50.54%，显示其在昇腾生态中的重要地位。
业务亮点：在贵州、湖南等地参与建设昇腾算力中心，提供从硬件到行业解决方案的全链条服务。
核心逻辑：华为昇腾的优选级合作伙伴，推出基于昇腾芯片的AI服务器（如KunTai M300-P01开发板），并在2024年上半年实现昇腾相关收入5.6亿元，同比增长273.3%。公司在华为全联接大会上展示了昇腾能力中心，覆盖从硬件开发到行业应用的全流程。
业务亮点：作为华为服务器的总经销商，神州数码在昇腾服务器的分销和集成领域占了重要份额。
核心逻辑：华为昇腾云的深度合作伙伴，参与昇腾AI生态创新中心的建设，提供从模型开发到部署的全流程服务。其天璇平台支持多模态大模型的适配，与DeepSeek合作推动AI应用落地。
业务亮点：在金融、政务等领域推出基于昇腾云的行业解决方案，如智能知识库和数字员工。
核心逻辑：子公司北明软件是华为昇腾的领先级ISV合作伙伴，开发了百余项昇腾相关解决方案，覆盖云计算、智慧城市等领域。
业务亮点：在政府、金融等行业提供昇腾云的定制化服务，如城市治理和金融风控。
华丰科技（688629）：华为昇腾服务器的高速背板连接器核心供应商，产品覆盖56G、112G等高速接口，2025年华为订单预计达27-30亿元。
泰嘉股份（002843）：子公司雅达为华为服务器电源代工龙头，份额占比第一，受益于昇腾服务器高功率需求。
四川长虹（600839）：通过联营企业华鲲振宇参与昇腾服务器生产，推出天宫系列AI服务器。
长电科技（600584）：全球第三大封测企业，可能参与昇腾芯片的先进封装（如FCBGA），但未直接披露合作。
群兴玩具（002575）：通过收购天宽科技切入昇腾生态，参与杭州人工智能计算中心运营，提供昇腾云行业大模型适配服务。
彩讯股份（300634）：华为昇腾的首百家ISV合作伙伴，其邮件系统通过昇腾技术认证，覆盖金融、能源等领域。
1. 政策与需求驱动：华为昇腾云在2024年实现6倍增长，预计2025年随着AI推理需求爆发，相关企业将持续受益。
2. 技术迭代：昇腾910C芯片的推出（性能对标英伟达H100）可能带动供应链升级，关注华丰科技、飞荣达等散热与连接器供应商。
英伟达等国际厂商的技术优势可能挤压国内份额；部分公司昇腾相关收入占比较低，需警惕业绩波动。
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